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Salesforce

連携には管理者権限が必要です。
Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance Edition以外のプランは連携できません

　

インテグレーションのセットアップ

  1. マネーフォワードAdminaのインテグレーション画面にて、Salesforce で検索します。
  2. ワークスペース名に（会社名など）任意の名称を入力し、連携するをクリックします。
    「私のドメイン」で連携する場合には、Base URI（任意）に「私のドメイン」を入力をください。
    Base URI: https://mydomain(私のドメイン).my.salesforce.com
    ＊    Lightning形式には非対応のため、かならず上記形式で入力ください。
  3. Salesforceログイン画面に移動します。Salesforceログイン用メールアドレス・パスワードを入力しログインします。
    Salesforceに認証情報がない（SAMLでSSOなど）場合、先にSalesforceにログインし、「私のドメイン」をBaseURIに入力して連携することで認証をスキップできます。
  4. 以下のように承認用の画面が表示されますので、許可をクリックします。
  5. Salesforceとの連携に成功すると、アカウント一覧に登録済みのユーザー情報が表示されます。　
    正常に完了しない場合は、インテグレーション画面のステータスタブから編集し、再度連携をお試しください。
    解決しない場合はチャットにてお問い合わせください🙏Salesforceの連携概要については連携ページをご覧ください。

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