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Salesforce

Yasuhiro Miyoshi 更新 by Yasuhiro Miyoshi

Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance Edition以外のプランは連携できません

　　　

インテグレーションのセットアップ

マネーフォワードAdminaのインテグレーション画面にて、Salesforce で検索します。

　　

ワークスペース名に（会社名など）任意の名称を入力し、連携するをクリックします。

　

「私のドメイン」で連携する場合には、Base URI（任意）に「私のドメイン」を入力をください。
Base URI: https://mydomain(私のドメイン).my.salesforce.com
＊Lightning形式には非対応のため、かならず上記形式で入力ください。

　

Salesforceログイン画面に移動します。Salesforceログイン用メールアドレス・パスワードを入力しログインします。

SAMLでSSOしているなど、Salesforceに認証情報がない場合、先にSalesforceにログインし、「私のドメイン」をBaseURIに入力して連携することで認証をスキップすることが可能です。

以下のように承認用の画面が表示されますので、許可をクリックします。

　　　

Salesforceとの連携に成功すると、アカウント一覧に登録済みのユーザー情報が表示されます。　

正常に完了しない場合は、インテグレーション画面のステータスタブから編集し、再度連携をお試しください。

解決しない場合はチャットにてお問い合わせください🙏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Salesforceの連携概要については連携ページをご覧ください。

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