目次

2-1.サーベイを作成する

Yamaguchi Kaori 更新 by Yamaguchi Kaori

本機能のすべての操作にはAdmin権限またはSurvey Managerロールが必要です。閲覧にはMember権限またはSurvey Viewerロールが必要です。詳細は基本ロールをご参照ください。

本ページでは新しいサーベイを作成する手順や作成したサーベイの操作方法についてご説明します。サーベイ実施前にサーベイ実施から活用までの流れもご参照ください。

　　

利用方法

  1. サーベイを作成する
    新しいサーベイを作成
  2. 作成したサーベイを操作する
    下書きを編集する
    予約したサーベイを今すぐ開始する
    配信中のサーベイを停止する　

新しいサーベイを作成

新しいサーベイを作成する手順です。

  1. サーベイ >「サーベイ」画面右上の［+］をクリックします。
  2. ［新しいサーベイを作成］をクリックします。
    登録したテンプレートを使用してサーベイを作成する場合、［このテンプレートを使用］をクリックします。
    画面上部の「すべてのテンプレート/最近使用」を切り替えると、これまで使用したテンプレートも選択できます。
    サーベイのテンプレート一覧もご参照ください。
  3. 「サーベイ名」と「説明」を入力します。
  4. 「質問１」画面が表示されますので、質問を入力します。右側のプルダウンは以下の「データ型」から選択します。
    テキスト：フリーワードで回答する形式です。
    単一選択：複数の選択肢の中から、1つの選択肢を選んで回答する形式です。
    複数選択：複数の選択肢の中から、複数選んで回答する形式です。
    画像アップロード：画像をアップロードして回答する形式です。
  5. 質問を追加する場合、［+質問を追加］をクリックします。設問数に合わせて、［+質問を追加］します。
  6. 次に、右側「対象設定」で「対象タイプ」をプルダウンから選択します。
    従業員：従業員サーベイを作成する場合に「従業員」を選択します。
    デバイス：所有するデバイスを確認するなど、デバイスの棚卸しサーベイを作成する場合に「デバイス」を選択します。
    SaaSアプリ：利用中のSaaSを確認するなど、SaaSの棚卸しサーベイを作成する場合に「SaaSアプリ」を選択します。
  7. 送信先タイプ「対象者/対象者のマネージャー」をプルダウンから選択します。
    ・対象者：対象者宛に送信します。
    ・対象者のマネージャー：対象者のマネージャー宛に送信します。　マネージャーはディレクトリ > ユーザー情報 > マネージャーで設定します。　　
  8. 「対象を選択」画面で［対象を追加］をクリックします。「対象を選択」画面で対象を選択して、［適用］します。
    ・従業員：ディレクトリに登録済の対象者が表示されます。
    ・デバイス：デバイス画面に登録済の対象者が表示されます。複数のデバイスを所有している場合、所有デバイスの台数分、同じ設問が表示されます。
    ・SaaSアプリ：サービス画面に登録済の対象者が表示されます。
    対象を選択する際、「名前、メールアドレスで検索」や絞り込み「ステータス/期間/その他絞り込み」もご利用ください。
    設定イメージは「対象タイプ」別の対象設定もご参照ください
  9. 「配信チャンネル」画面を確認します。配信チャンネルは「メール/Slack」から選択します。
    配信チャンネル「Slack」を設定する場合、配信チャンネル「Slack」を設定するをご参照ください。
  10. 「開始予定」画面でサーベイの開始予定日時を設定します。日付と時刻を選択します。
    時間は30分毎に選択できますが、配信画面では即時配信も可能です。
  11. 「締切」画面でサーベイの回答期限を設定します。
    回答期限以降、サーベイに回答できません。
  12. 「リマインダー設定」画面でサーベイ回答期限前のリマインダーを設定します。数値とプルダウン「時間/日/週」から選択して設定します。
    回答者側にはリマインダーで設定した期日になると、以下メールが届きます。
    件名：Admina Survey Reminder: タイトル
    From：service@itmc.i.moneyforward.com
  13. 「カテゴリ」画面でサーベイのカテゴリを設定します。カテゴリはプルダウン「デバイス所有権/SaaS使用状況/SaaSフィードバック/ライセンス」から選択します。
    該当するカテゴリがない場合、任意のカテゴリを設定してください。
  14. ［プレビュー］で画面を確認します。確認後、左上の「アンケート編集に戻る」をクリックします。
  15. アンケートを編集する場合は編集します。このまま配信する場合は、［配信］をクリックします。
    後で編集する場合は［下書き保存］します。
  16. 次に「サーベイ配信予定の確認」画面が表示されますので確認の上、［配信］をクリックします。
  17. 「サーベイが正常に配信予定されました」と表示され、指定した時刻にサーベイが配信されます。
    サーベイを即時配信する場合は［今すぐ開始］、サーベイの配信を取り消す場合は［取り消し］も選択できます。

　　　　　

作成したサーベイを操作する

下書きを編集する

下書きに保存したサーベイを編集する手順です。

  1. サーベイ一覧画面で編集するサーベイを選択して［編集］、または三点リーダーから［編集］をクリックします。
    下書きはステータス「下書き」で確認できます。また、画面上部の「下書き」からも編集可能です。
  2. 「サーベイを編集」画面が表示されますので、サーベイを編集します。サーベイを配信する場合は［配信］をクリックします。

　　　　

予約したサーベイを今すぐ開始する

予約したサーベイを即時配信する手順です。

  1. サーベイ一覧画面で配信するサーベイを選択し、右上の［配信］をクリックします。
    ［配信］はサーベイ一覧画面の三点リーダー［︙］からも選択できます。
    予約したサーベイはステータス「配信予定」と表示されます。
  2. ［配信］をクリック後の画面は新しいサーベイを作成の（14）以降をご参照ください。

　　　　　

配信中のサーベイを停止する

配信中のサーベイを停止する手順です。

  1. サーベイ一覧画面で配信停止するサーベイを選択し、右上の［取り消し］をクリックします。
    ［取り消し］はサーベイ一覧画面の三点リーダー［︙］からも選択できます。
    配信中のサーベイはステータス「配信中」と表示されます。
  2. 「サーベイ取り消しの確認」画面で［確認する］をクリックします。
  3. 「サーベイが正常に取り消されました」と表示されます。

　　

FAQ

Q. サーベイに回答するURLは配信対象者ごとに異なるURLですか？

A. はい、異なるURLです。配信した宛先ごとに固有のURLを配信しています。

　　

Q. デバイス管理機能を利用していない場合、デバイスの棚卸しサーベイは実行できませんか？

A. 対象タイプ「従業員」を設定いただく事で、ディレクトリに登録の対象者にサーベイを配信できます。

　資産番号を入力する「質問」を設定いただき、従業員側で入力することでデバイスの棚卸しサーベイは可能です。

　　　

Q. 回答者に届くサーベイのロゴや記載内容は変更できますか？

A. 恐れ入りますが、編集画面等のご用意がなく、現在は変更できません。

この記事はお役に立ちましたでしょうか？

1.サーベイ画面を確認する

2-2.サーベイで「対象タイプ」を設定する

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